兔 寶 寶：申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司關于公司發行股份購買資產暨關聯交易之持續督導報告（2016年度） 公告日期 2017-04-12 申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0關于 \u00A0德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司 \u00A0\u00A0\u00A0發行股份購買資產暨關聯交易 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0之 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0持續督導報告 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（2016\u00A0年度） \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0獨立財務顧問 \u00A0申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0二〇一七年四月 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0聲明 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司接受委托，擔任德華兔寶寶裝飾新材股 份有限公司發行股份購買資產暨關聯交易的獨立財務顧問。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0根據《上市公司并購重組財務顧問業務管理辦法》及深圳證券交易所相關法 規要求，本獨立財務顧問對兔寶寶進行持續督導，并按照行業公認的業務標準、 道德規范，本著誠實信用和勤勉盡責的原則，經過審慎核查后出具本持續督導報 告。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0本持續督導報告所依據的文件、材料由相關各方提供。提供方對所提供資料 的真實性、準確性、完整性和及時性負責，保證資料無虛假記載、誤導性陳述和 重大遺漏，并對所提供資料的合法性、真實性和完整性承擔個別和連帶法律責任。 本獨立財務顧問不承擔由此引起的任何風險責任。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0本獨立財務顧問未委托和授權任何其它機構和個人提供未在本財務顧問核 查意見中列載的信息和對本持續督導報告做任何解釋或者說明。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0本獨立財務顧問提醒投資者：本持續督導報告不構成對兔寶寶的任何投資建 議和意見，本獨立財務顧問對投資者根據本持續督導報告做出的投資決策可能導 致的風險，不承擔任何責任，投資者應認真閱讀兔寶寶董事會發布的關于本次交 易的公告。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0釋義 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0在本報告中，除非另有說明，以下簡稱具有如下含義： 兔寶寶、公司、上市公司、 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0指\u00A0\u00A0\u00A0德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司 發行人 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0德華創投、丁鴻敏、高陽、陳密、袁茜、王曉斌、袁仁 交易對方\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0指 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0泉、汪軍 標的公司、標的資產、多贏網絡\u00A0\u00A0\u00A0指\u00A0\u00A0\u00A0杭州多贏網絡科技有限公司 德華集團\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0指\u00A0\u00A0\u00A0德華集團控股股份有限公司 德華創投\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0指\u00A0\u00A0\u00A0德華創業投資有限公司 補償主體\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0指\u00A0\u00A0\u00A0德華創投、丁鴻敏、高陽、陳密、袁茜、袁仁泉、汪軍 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0發行人采取發行股份購買資產的方式購買德華創投、丁 本次交易、本次發行股份購買資 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0指\u00A0\u00A0\u00A0鴻敏、高陽、陳密、袁茜、王曉斌、袁仁泉、汪軍持有 產 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0的多贏網絡\u00A0100%的股權 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司關于德華兔寶 本報告\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0指\u00A0\u00A0\u00A0寶裝飾新材股份有限公司發行股份購買資產暨關聯交 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0易之持續督導報告》 中國證監會\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0指\u00A0\u00A0\u00A0中國證券監督管理委員會 深交所\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0指\u00A0\u00A0\u00A0深圳證券交易所 獨立財務顧問\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0指\u00A0\u00A0\u00A0申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司 天健會計師\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0指\u00A0\u00A0\u00A0天衡會計師事務所（特殊普通合伙） 《公司法》\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0指\u00A0\u00A0\u00A0《中華人民共和國公司法》 《證券法》\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0指\u00A0\u00A0\u00A0《中華人民共和國證券法》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引 《規范運作指引》\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0指 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（2015\u00A0年修訂）》 公司章程\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0指\u00A0\u00A0\u00A0德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司章程 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0兔寶寶與德華創投、丁鴻敏、高陽、陳密、袁茜、王曉 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0斌、袁仁泉、汪軍于\u00A02015\u00A0年\u00A09\u00A0月\u00A028\u00A0日簽署的《關于德 發行股份購買資產協議\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0指 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0華兔寶寶裝飾新材股份有限公司之發行股份購買資產 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0協議》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0兔寶寶與高陽、陳密、袁茜、袁仁泉、汪軍于\u00A02015\u00A0年 利潤補償協議\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0指\u00A0\u00A0\u00A09\u00A0月\u00A028\u00A0日簽署的《關于德華兔寶寶裝飾新材股份有限 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司之利潤補償協議》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0兔寶寶與德華創投、丁鴻敏、高陽、陳密、袁茜、袁仁 利潤補償協議之補充協議\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0指\u00A0\u00A0\u00A0泉、汪軍于\u00A02015\u00A0年\u00A012\u00A0月\u00A03\u00A0日簽署的《關于德華兔寶寶 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0裝飾新材股份有限公司之利潤補償協議之補充協議》 元\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0指\u00A0\u00A0\u00A0人民幣元 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0本報告所涉數據的尾數差異或不符系四舍五入所致。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A03 一、本次交易資產的交付或者過戶情況 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（一）標的資產交付或過戶情況 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0本次交易標的資產為德華創投、丁鴻敏、高陽等持有的多贏網絡100%股權。 多贏網絡已辦理完畢工商變更登記手續，并于2016年1月22日取得了杭州市西湖 區\u00A0市\u00A0場\u00A0監\u00A0督\u00A0管\u00A0理\u00A0局\u00A0換\u00A0發\u00A0的\u00A0《\u00A0營\u00A0業\u00A0執\u00A0照\u00A0》（\u00A0統\u00A0一\u00A0社\u00A0會\u00A0信\u00A0用\u00A0代\u00A0碼\u00A0為 91330106668026243M）。兔寶寶現持有多贏網絡100%股權。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（二）驗資情況 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0天健會計師于2016年1月26日出具了天健驗[2016]20號驗資報告，經其審驗 認為：截至2016年1月25日止，公司已收到丁鴻敏等以持有的杭州多贏網絡科技 有限公司100%股權認繳的新增注冊資本（實收資本）合計人民幣陸仟柒佰柒拾伍 萬\u00A0零\u00A0陸\u00A0佰\u00A0柒\u00A0拾\u00A0柒\u00A0元\u00A0（\u00A0￥\u00A067,750,677.00\u00A0），\u00A0計\u00A0入\u00A0資\u00A0本\u00A0公\u00A0積\u00A0（\u00A0股\u00A0本\u00A0溢\u00A0價\u00A0） 422,764,200.43元。變更后的注冊資本人民幣552,000,457.00元，累計實收資本 人民幣552,000,457.00元。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（三）新增股份登記及上市情況 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0兔寶寶已于2016年2月辦理完畢本次發行股份購買資產的新增股份登記事宜， 該等股份已于2015年2月26日上市。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0經核查，獨立財務顧問認為：交易對方與兔寶寶已完成資產的交付與過戶， 新增股份已完成股份登記及上市工作，本次重大資產重組已實施完成。 二、本次交易各方當事人承諾的履行情況 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（一）相關協議的履行情況 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A02015\u00A0年\u00A09\u00A0月\u00A028\u00A0日，兔寶寶與交易對方德華創投、丁鴻敏、高陽等簽署了《發 行股份購買資產協議》。同日，兔寶寶與交易對方高陽、陳密、袁茜、袁仁泉及 汪軍分別簽署了《利潤補償協議》。2015\u00A0年\u00A012\u00A0月\u00A03\u00A0日，丁鴻敏、德華創投等業 績承諾方與上市公司簽署了《利潤補償協議之補充協議》。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0上述協議的生效條件已全部成就，該等協議已生效。截至本報告出具日，交 易各方未發生違反相關協議約定的行為。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（二）\u00A0相關承諾的履行情況 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A04 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0在本次交易過程中，交易雙方對新增股份鎖定、避免同業競爭、規范關聯交 易等方面均做出了相關承諾。具體內容如下： \u00A0\u00A0\u00A0\u00A01、關于股份鎖定承諾 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0根據《發行股份購買資產協議》的約定和交易對方出具的股份鎖定承諾函， 本次發行股份購買資產的交易對方以多贏網絡股權認購而取得的上市公司股份 鎖定期安排如下： \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0交易對方\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0鎖定期 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0本次非公開發行中認購的兔寶寶股份在本次發行結束之日起36個 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0月內不得轉讓。本次交易完成后6個月內如兔寶寶公司股票連續20 德華創投、丁鴻敏\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0個交易日的收盤價低于發行價，或者交易完成后6個月期末收盤價 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0低于發行價的，德華創投、丁鴻敏持有兔寶寶本次發行的股份的鎖 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0定期自動延長6個月。 高陽、陳密、袁茜、王\u00A0\u00A0\u00A0本次非公開發行中認購的兔寶寶股份在本次發行結束之日起36個 曉斌、袁仁泉、汪軍\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0月或利潤補償實施完畢前（以孰晚為準）不得轉讓。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0德華創投、丁鴻敏的一致行動人德華集團還承諾：“將其現持有的兔寶寶股 份的鎖定期延長\u00A012\u00A0個月，即該部分股份的鎖定期屆滿日由\u00A02016\u00A0年\u00A01\u00A0月\u00A06\u00A0日延 長至\u00A02017\u00A0年\u00A01\u00A0月\u00A06\u00A0日。若本次交易新增股份完成股份登記之日晚于\u00A02016\u00A0年\u00A01 月\u00A06\u00A0日，則德華集團現持有的兔寶寶股份自本次交易新增股份完成股份登記之日 起延長鎖定\u00A012\u00A0個月（為便于表述，以下將上述兩個期間中孰長者簡稱“延長鎖 定期”）。在延長鎖定期內，其不會委托他人管理或者轉讓該等股份，亦不會要求 兔寶寶回購該等股份。若在延長鎖定期內違反該承諾，其將因此產生的所得全部 上繳兔寶寶，并承擔由此產生的全部法律責任。”丁鴻敏承諾：\u00A0在延長鎖定期內， 其不會委托他人管理或轉讓其現持有的德華集團的股份。若在延長鎖定期內違反 該承諾，其將因此產生的所得全部上繳兔寶寶，并承擔由此產生的全部法律責任�！� \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0同時，以上全部交易對方承諾“如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虛假記 載、誤導性陳述或者重大遺漏，被司法機關立案偵查或者被中國證監會立案調查 的在形成調查結論以前，不轉讓在該上市公司擁有權益的股份，并于收到立案稽 查通知的兩個交易日內將暫停轉讓的書面申請和股票賬戶提交上市公司董事會， 由董事會代其向證券交易所和登記結算公司申請鎖定；未在兩個交易日內提交鎖 定申請的，授權董事會核實后直接向證券交易所和登記結算公司報送本人或本單 位的身份信息和賬戶信息并申請鎖定；董事會未向證券交易所和登記結算公司報 送本人或本單位的身份信息和賬戶信息的，授權證券交易所和登記結算公司直接 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A05 鎖定相關股份。如調查結論發現存在違法違規情節，本人或本單位承諾鎖定股份 自愿用于相關投資者賠償安排�！� \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0截至本報告出具日，上述承諾已經或仍在履行過程中，上述承諾人不存在違 反該等承諾的情形。 \u00A0\u00A0\u00A02、關于避免同業競爭的承諾函 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0丁鴻敏、德華集團、德華創投作出如下承諾： \u00A0\u00A0\u00A0（1）德華集團和丁鴻敏將繼續履行其在上市公司首次公開發行股票并上市 時以及\u00A02011\u00A0年度非公開發行時所作出的關于避免同業競爭的承諾。（2）本次交 易后，德華創投將成為上市公司股東，為此德華創投承諾：在該承諾簽署之日 起，我公司、及全資子公司、其擁有權益的附屬公司或參股公司（以上統稱“相 關公司”），未生產開發任何與上市公司生產的產品構成競爭或可能構成競爭的產 品，未直接或間接經營任何與上市公司經營的業務構成或可能構成競爭的業務， 也未參與投資于任何與上市公司生產的產品或經營的業務構成競爭或可能構成 競爭的企業；自該承諾簽署之日起，我公司及相關公司將不生產、開發任何與 上市公司生產的產品構成競爭或可能構成競爭的產品，不直接或間接經營任何與 上市公司經營的業務構成競爭或可能構成競爭的業務，也不參與投資于任何與上 市公司生產的產品或經營的業務構成競爭或可能構成競爭的企業；自該承諾簽 署之日起，如上市公司進一步拓展其產品和業務范圍，我公司及相關公司將不與 公司拓展后的產品或業務相競爭；可能與上市公司拓展后的產品或業務產生競爭 的，我公司及相關公司將按照如下方式退出與上市公司的競爭：A、停止生產構 成競爭或可能構成競爭的產品；B、停止經營構成競爭或可能構成競爭的業務；C、 將相競爭的業務納入到上市公司來經營；D、將相競爭的業務轉讓給無關聯的第 三方。3、如違反以上承諾，丁鴻敏、德華集團、德華創投愿意承擔由此產生的 全部責任，充分賠償或補償由此給上市公司造成的所有直接或間接損失。④本承 諾函在丁鴻敏、德華集團、德華創投作為上市公司實際控制人、控股股東期間內 持續有效且不可變更或撤消。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0截至本報告出具日，上述承諾仍在履行過程中，上述承諾人不存在違反該承 諾的情形。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A06 \u00A0\u00A0\u00A03、關于規范關聯交易的承諾函 \u00A0\u00A0\u00A0丁鴻敏、德華集團、德華創投作出如下承諾： \u00A0\u00A0\u00A0（1）德華集團將繼續履行其在上市公司首次公開發行股票并上市時所作出 的關于減少并規范關聯交易的承諾。（2）本次交易后，丁鴻敏、德華創投將成為 上市公司股東，為此，丁鴻敏承諾：“本人及本人所控制的子公司、分公司、合 營或聯營公司及其他任何類型的企業與兔寶寶發生的關聯交易是公允的，是按照 正常商業行為準則進行的。本人保證將繼續減少并規范與兔寶寶及其子公司、分 公司、合營或聯營公司發生關聯交易。本人及本人所控制的子公司、分公司、合 營或聯營公司及其他任何類型的企業不利用其在兔寶寶中的地位，為其在與兔寶 寶關聯交易中謀取不正當利益，并嚴格按照有關規定公開披露。關聯交易活動應 遵循商業原則，關聯交易的價格原則上應不偏離市場獨立第三方的價格或收費的 標準。若有兔寶寶的董事在本人及本人所控制的子公司、分公司、合營或聯營公 司及其他任何類型的企業任職或擁有關聯企業的控股權或控制權的，或按照法律 法規和兔寶寶章程規定應當回避的，本人及本人所控制的子公司、分公司、合營 或聯營公司及其他任何類型的企業保證該董事將切實遵守董事會召開時相應的 回避程序，保證本人及本人所控制的子公司、分公司、合營或聯營公司及其他任 何類型的企業切實遵守在兔寶寶股東大會上進行關聯交易表決時的回避程序”。 德華創投承諾：“本公司及本公司所控制的子公司、分公司、合營或聯營公司及 其他任何類型的企業與兔寶寶發生的關聯交易是公允的，是按照正常商業行為準 則進行的。本公司保證將繼續減少并規范與兔寶寶及其子公司、分公司、合營或 聯營公司發生關聯交易。保證本公司及本公司所控制的子公司、分公司、合營或 聯營公司及其他任何類型的企業不利用其在兔寶寶中的地位，為其在與兔寶寶關 聯交易中謀取不正當利益，并嚴格按照有關規定公開披露。關聯交易活動應遵循 商業原則，關聯交易的價格原則上應不偏離市場獨立第三方的價格或收費的標準。 若有兔寶寶的董事在本公司及本公司所控制的子公司、分公司、合營或聯營公司 及其他任何類型的企業任職或擁有關聯企業的控股權或控制權的，或按照法律法 規和兔寶寶章程規定應當回避的，本公司及本公司所控制的子公司、分公司、合 營或聯營公司及其他任何類型的企業保證該董事將切實遵守董事會召開時相應 的回避程序，保證本公司及本公司所控制的子公司、分公司、合營或聯營公司及 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A07 其他任何類型的企業切實遵守在兔寶寶股東大會上進行關聯交易表決時的回避 程序”。（3）如違反以上承諾，丁鴻敏、德華集團、德華創投愿意承擔由此產生 的全部責任，充分賠償或補償由此給上市公司造成的所有直接或間接損失。（4） 本承諾函在丁鴻敏、德華集團、德華創投作為上市公司關聯方期間內持續有效且 不可變更或撤消。 \u00A0\u00A0\u00A0陳密作出如下承諾： \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（1）本次交易完成后，本人及本人控制附屬的企業（包括本人目前或將來 有直接或間接控制權的任何附屬企業、控股子公司及該等附屬企業、控股子公司 的任何下屬企業或單位）將盡可能避免和減少與德華兔寶寶裝飾新材股份有限公 司（以下簡稱“兔寶寶’）之間的交易，對于無法避免或者有合理原因而發生的 交易，將遵循市場交易的公正、公平、公開的原則，依法簽訂協議，履行合法程 序，保證不通過交易、墊付費用、對外投資、擔保和其他方式直接或間接侵占兔 寶寶資金、資產，或者利用股東權利操縱、指使兔寶寶或者兔寶寶董事、監事、 高級管理人員從事損害兔寶寶及其他股東的合法權益的行為，保證不通過其他方 式損害兔寶寶及其他股東的合法權益。（2）本承諾將持續有效，直至本人不再作 為兔寶寶股東或兔寶寶不再在深圳證券交易所上市為止。在承諾有效期內，如果 本人違反本承諾給兔寶寶及其他利益相關者造成損失的，本人將依法承擔賠償責 任。（3）本人保證本承諾真實、有效，并愿意承擔由于承諾不實給兔寶寶及其他 利益相關者造成的相關損失。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0截至本報告出具日，上述承諾仍在履行過程中，上述承諾人不存在違反該承 諾的情形。 \u00A0\u00A0\u00A04、對盈利預測補償的承諾 \u00A0\u00A0\u00A0根據兔寶寶與補償主體簽署的《利潤補償協議》及《利潤補償協議之補充協 議》，主要補償原則如下： \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（1）承諾利潤數 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0標的資產\u00A02015\u00A0年、2016\u00A0年、2017\u00A0年承諾凈利潤數（合并報表扣除非經常性 損益后歸屬于母公司股東的凈利潤）分別為\u00A02,500\u00A0萬元、3,375\u00A0萬元、4,556\u00A0萬元。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（2）利潤補償期間 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0利潤補償期間為\u00A02015\u00A0年、2016\u00A0年、2017\u00A0年。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A08 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（3）利潤補償的實施 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0根據會計師事務所出具的專項審核意見，如果利潤補償期間標的資產實現的 扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東所有的累積實際利潤數未達到標的資產 累積承諾凈利潤數，則兔寶寶應在該年度的年度報告披露之日起五（5）日內， 以書面方式通知補償主體關于標的資產該期間累積實際凈利潤數小于累積承諾 凈利潤數的事實。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0利潤補償期間內，如果補償主體須向兔寶寶補償利潤，則德華創投和丁鴻敏 應當優先以股份補償方式向兔寶寶進行補償，其他補償主體有權選擇以現金補償 和股份補償中任意一種或兩種方式向兔寶寶進行補償。如果采用股份補償方式的， 則補償主體同意兔寶寶以\u00A01.00\u00A0元的價格回購補償主體持有的一定數量的兔寶寶 股份。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A02015\u00A0年度、2016\u00A0年度，標的公司完成了業績承諾，不存在標的公司原股東 需要進行利潤補償的情況。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0截至本報告出具日，上述承諾仍在履行過程中，上述承諾人不存在違反該承 諾的情形。 \u00A0\u00A0\u00A05、標的資產之權屬的承諾 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0德華創投、丁鴻敏、高陽、陳密、袁茜、王曉斌、袁仁泉、汪軍（前述八方 合稱為“資產出售方”）出具如下承諾： \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0資產出售方（合計）持有的多贏網絡\u00A0100%的股權真實、有效，該等股權之 上不存在質押、凍結、司法查封等權利受到限制或禁止轉讓的情形；多贏網絡為 合法設立并有效存續的有限責任公司，不存在依據法律法規及其公司章程需要終 止的情形。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0截至本報告出具日，上述承諾人不存在違反該承諾的情形。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A06、交易對方關于提供信息的真實性、準確性和完整性的承諾 \u00A0\u00A0\u00A0德華創投、丁鴻敏、高陽、陳密、袁茜、王曉斌、袁仁泉、汪軍（前述八方 合稱為“資產出售方”）出具如下承諾： \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0資產出售方（合計）參與德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司（以下簡稱“兔 寶寶”或“上市公司”）發行股份購買資產暨關聯交易（以下簡稱“本次交易”） \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A09 的過程中，保證提供的有關文件、資料等信息真實、準確、完整，如因提供的信 息存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，給上市公司或者投資者造成損失的， 將依法承擔賠償責任。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虛假記載、誤導性陳述或者重 大遺漏，被司法機關立案偵查或者被中國證監會立案調查的，在案件調查結論明 確之前，將暫停轉讓本公司在上市公司擁有權益的股份，并于收到立案稽查通知 的兩個交易日內將暫停轉讓的書面申請和股票賬戶提交上市公司董事會，由董事 會代本公司向深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司申 請鎖定；未在兩個交易日內提交鎖定申請的，授權董事會核實后直接向深圳證券 交易所和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司報送本公司的身份信息和 賬戶信息并申請鎖定；董事會未向深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任 公司深圳分公司報送本公司的身份信息和賬戶信息的，授權深圳證券交易所和中 國證券登記結算有限責任公司深圳分公司直接鎖定相關股份。如調查結論發現存 在違法違規情節，本公司承諾鎖定股份自愿用于相關投資者賠償安排。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0截至本報告出具之日，交易雙方已經或正在按照上述相關的承諾履行，無違 反承諾的行為。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0經核查，獨立財務顧問認為：在本督導期內，本次重組中交易各方及相關 當事人不存在違反相關承諾的情況。本獨立財務顧問將持續關注重組各相關方 承諾履行的相關情況。 三、本次交易承諾利潤的實現情況 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0根據發行人與多贏網絡原股東簽訂的《利潤補償協議》及《利潤補償之補充 協議》，多贏網絡原自然人股東承諾標的公司\u00A02015\u00A0年、2016\u00A0年、2017\u00A0年凈利 潤數（合并報表扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤）分別為\u00A02,500 萬元、3,375\u00A0萬元、4,556\u00A0萬元。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0根據天健會計師出具的《關于杭州多贏網絡科技有限公司\u00A02015\u00A0年度業績承 諾實現情況的鑒證報告》（天健審（2016）6425\u00A0號），多贏網絡\u00A02015\u00A0年度業績承 諾完成率為\u00A0115.94%。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0根據天健會計師出具的《關于杭州多贏網絡科技有限公司\u00A02016\u00A0年度業績承 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A010 諾實現情況的鑒證報告》（天健審（2017）1727\u00A0號），多贏網絡\u00A02016\u00A0年度業績承 諾的實現情況如下： \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0單位：人民幣萬元 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0項\u00A0\u00A0\u00A0目\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0實際數\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0承諾數\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0差額\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0完成率 扣除非經常性損益后歸屬于 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A04,364.91\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A03,375.00\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0989.91\u00A0\u00A0\u00A0129.33% 母公司股東的凈利潤 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0經核查，獨立財務顧問認為：2015\u00A0年度、2016\u00A0年度，標的公司完成了業績 承諾，不存在標的公司原股東需要進行利潤補償的情況。 四、管理層討論與分析部分提及各項業務的發展現狀 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016年度，公司不斷加大品牌宣傳和廣告投放力度，“兔寶寶”的品牌知名度、 美譽度和影響力不斷提升，在家裝建材市場整體疲弱的形勢下，近幾年兔寶寶的 市場占有率的逆境中不斷領創下新高。同時，公司成品家居業務、電子商務O2O 業務、多贏網絡互聯網增值服務業務快速增長，信息化平臺的全面運用、智能柔 性化訂單管理系統的投入全面提升了運行和管理效率，在宏觀經濟形勢嚴峻、房 地產市場波動加大、市場競爭激烈的形勢下，公司2016年經營取得了強勁增長。 2016年度，公司實現營業收入26.77億元，比上年同期增長62.56%；歸屬于上市 公司股東的凈利潤2.6億元，比上年同期增長166.52%。公司業務的具體發展情況 如下： \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（一）強管理抓整合，進一步推進公司各項業務快速發展 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司對各業務體系進行梳理整合，設立裝飾材料、家居宅配、互聯網三大事 業部。裝飾材料事業部以德華兔寶寶裝飾材料銷售有限公司為核心，對板材、裝 飾五金、膠粘劑、涂料、墻紙、輕鋼龍骨等各類基礎裝飾材料業務進行優化整合， 全面啟動兔寶寶板材專賣店升級為兔寶寶健康飾材館。同時整合內部管理資源， 加大對經銷商的服務支持力度，推進板材和其它裝飾材料的市場推廣。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0家居宅配事業部則以家居產業園為基礎，外引內建，籌建完整的地板、木門、 衣柜等定制產品的生產基地。推進產供銷一體化建設，以渠道建設和新產品開發 為抓手，以擴大市場覆蓋、提升市場占有率為核心，進一步提高“兔寶寶”成品家 居品牌的市場知名度和美譽度。積極探索有公司特色的定制化家居運營模式，全 力推進全屋定制新業務的發展，啟動兔寶寶家居生活館建設，在華東地區標桿性 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A011 市場籌建樣板店10家并初見成效。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0互聯網事業部以多贏網絡為依托，在維護自身業務和創新發展的同時，積極 探索對兔寶寶傳統家居建材業務的互聯網改造，如創新性設立O2O電商平臺，以 電商的導流功能為線下門店集客和促銷宣傳，并積極探索新的互聯網家居建材業 務模式，利用多贏網絡強大專業的團隊力量，全力推進兔寶寶裝飾材料和成品家 居業務的電商化步伐，助推公司主業發展。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（二）強渠道促營銷，進一步提升品牌覆蓋和市場占用率 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016年公司強化渠道建設，堅持“華東領軍、中西崛起、鄉鎮爆發”的網絡建 設原則，快速推進全國網絡渠道布局。裝飾材料事業部加快建設專賣店，全面啟 動板材專賣店升級為兔寶寶健康飾材館工作；家居宅配事業部是公司未來發展的 重點，2016年重點抓住江浙滬皖等核心市場及江西、福建、湖北、山東等重點市 場，以“又好又快”建造家居渠道，推進家居生活館建設。2016年公司建設專賣店 729家，其中裝飾材料專賣店323家、神州綠野家居宅配75家、木門87家、地板197 家、衣柜47家，累計各類專賣店2494家。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0與此同時，2016年\u00A0“環保中國行”促銷宣傳活動進一步升級、通過營銷活動、 銷量PK等充分激發經銷商潛力，增強品牌活力，從而掀起全國范圍內的營銷活 動高潮。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（三）抓投入促并購，強勢推進公司第二主業發展 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016年，公司并購多贏網絡順利交接，多贏網絡的業務和業績都極大促進了 公司整體發展態勢。隨著多贏網絡的成功并購，公司已初步構建了互聯網業務新 的平臺，也為進一步并購積累了經驗，為將互聯網業務打造成為公司名符其實的 第二主業奠定了基礎。公司以成功并購多贏網絡為契機，打開公司發展新局面， 運用多維度思維，借力資本市場，發展公司主營業務。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（四）加強供應鏈重構與監管，促進商業模式創新 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016年，公司重構了供應鏈體系，根據全國網絡建設布局和市場需求，合理 規劃產品供應鏈建設，依據供應商產品質量、與公司戰略的配合程度等進行綜合 考評，采取優勝劣汰制度并對供應商進行分類，重點扶持A類供應商。以授權經 營的模式加強供應商與經銷商的對接，突破公司產能限制和供應物流問題，創新 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A012 商業模式，提升效率。同時，公司強化質量管理，堅決落實產品質量一票否決制， 以《供應商管理辦法》嚴格要求供應商，強化產品抽檢和監督管理職能，完善處 罰和淘汰機制，以產品全項合格率為質量管控重點。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（五）內建外引，加快兔寶寶整體家居產業園建設 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016年，公司加快兔寶寶整體家居產業園建設，以內建外引等方式，完善產 品結構布局。一期衣柜項目已經建設完成并投入生產，產能已經近飽和，第二期 生產線也在規劃落實階段。木門生產基地也已經完成建設，各項工作有序推進。 此外，公司還引進其他家居類產品企業，豐富公司產品結構，如定制柜、櫥柜、 家具等，通過內建外引和產業基金的并購投資等，豐富兔寶寶家居產品品類，為 打造國內領先的建材家居裝飾服務商奠定產能基礎。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0經核查，獨立財務顧問認為：2016年度，兔寶寶各項業務的發展狀況平穩， 業務發展基本符合預期。 五、公司治理結構與運行情況 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（一）關于股東與股東大會 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司嚴格按照《公司章程》、《股東大會議事規則》等規定和要求，規范股東 大會召集、召開、表決程序，切實保證中小股東的權益，平等對待所有投資者， 使他們能夠充分行使自己的權利。聘請律師列席股東大會并對股東大會的召開和 表決程序出具法律意見書，充分尊重和維護全體股東的合法權益。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（二）關于公司與控股股東 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司擁有獨立完整的業務和自主經營能力，在業務、資產、人員、機構、財 務上獨立于控股股東，公司董事會、監事會和內部機構能夠獨立運作。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（三）關于董事和董事會 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司嚴格按照《公司法》、《公司章程》的規定，嚴格執行董事的選聘程序， 確保公司董事選聘公開、公平、公正、獨立。各位董事能夠依據《董事會議事規 則》、《獨立董事工作制度》等開展工作，出席董事會和股東大會，勤勉盡責地履 行職責和義務。董事會下設的專門委員會，各盡其責，提高了董事會的辦事效率。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（四）關于監事和監事會 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司監事會的人數和構成符合法律、法規和《公司章程》的要求。各位監事 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A013 能夠按照《監事會議事規則》的要求，認真履行自己的職責，對公司重要事項、 財務狀況以及董事、高管人員、財務負責人履行職責的合法合規性進行監督。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（五）關于績效評價與激勵約束 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司正逐步完善和建立公正、透明的董事、監事和經理人員的績效評價標準 和激勵約束機制，公司經理人員的聘任公開、透明，符合法律法規的規定。經營 者的收入與企業經營業績掛鉤，2016年，高級管理人員均認真履行了工作職責， 較好地完成了經營管理任務。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（六）關于相關利益者 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司充分尊重和維護相關利益者的合法權益，積極與相關利益者合作，加強 與各方的溝通和交流，實現股東、員工、社會等各方利益的協調平衡，共同推動 公司持續、健康的發展。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（七）關于信息披露與透明度 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司嚴格按照有關法律法規、《公司章程》及公司信息披露制度等的要求， 真實、準確、及時、公平、完整地披露有關信息；公司董事會秘書負責信息披露 工作，并指定巨潮資訊網為公司信息披露的指定網站，確保公司所有股東能夠以 平等的機會獲得信息。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0經核查，獨立財務顧問認為：兔寶寶根據《公司法》、《證券法》和中國證 監會以及深圳證券交易所有關法律、法規的要求，不斷完善公司法人治理結構， 公司按照《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》等制度規范 運作，符合《上市公司治理準則》的要求。 六、與已公布的重組方案存在差異的其他事項 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0經核查，獨立財務顧問認為：本次交易中交易各方已嚴格按照重組方案履行 責任和義務，實際實施方案與公布的重組方案不存在差異，未發現上市公司及交 易對方存在可能影響其履行公開承諾的其它情況。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A014 （本頁無正文，為《申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司關于德華兔寶寶裝飾新 材股份有限公司發行股份購買資產暨關聯交易之持續督導報告（2016\u00A0年度）》之 簽章頁） 項目主辦人： \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0羅捷\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0陸曉航 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0年\u00A0\u00A0\u00A0月\u00A0\u00A0\u00A0日 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A015