（原標題：廣州白云電器設備股份有限公司首次公開發行A股股票招股意向書（摘要）(圖)）

本招股意向書摘要的目的僅為向公眾提供有關本次發行的簡要情況，并不包括招股意向書全文的各部分內容。招股意向書全文同時刊載于上海證券交易所網站。投資者在做出認購決定之前，應仔細閱讀招股意向書全文，并以其作為投資決定的依據。

投資者若對本招股意向書及其摘要存在任何疑問，應咨詢自己的股票經紀人、律師、會計師或其他專業顧問。

發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股意向書及其摘要不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對招股意向書及其摘要的真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股意向書及其摘要中財務會計資料真實、完整。

保薦人承諾因其為發行人首次公開發行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將先行賠償投資者損失。

中國證監會、其他政府部門對本次發行所做的任何決定或意見，均不表明其對發行人股票的價值或投資者的收益作出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。

根據《證券法》的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責，由此變化引致的投資風險，由投資者自行負責。

（一）營業收入季節性變動風險

由于公司主導產品成套開關設備的交貨、安裝、調試和驗收常集中在下半年，造成公司營業收入具有明顯的季節性特征。主要原因系公司客戶主要包括冶金化工、石油石化、造紙、汽車等行業的工業企業，軌道交通、機場、展覽及體育場館、醫院學校等公建設施單位，電網公司以及電廠等，這些企業或單位一般遵循較嚴格的預算管理制度，上半年多側重于土建建設，下半年側重于電力設備的安裝、調試。而同時，年度內的費用開支卻相對均衡，從而造成公司凈利潤的季節性波動更為明顯，在一季度或上半年可能會出現微利甚至虧損的情況。

（二）市場需求變動風險

公司生產的中、低壓成套開關設備廣泛使用在工業企業、公建設施、配電網與發電站等國民經濟各部門的配電設施中，是用戶接受與分配電能、控制與保護電力系統的核心設備。配電設施建設常伴隨固定資產投資而進行，固定資產投資規模與宏觀經濟周期、國民經濟增長以及國家產業政策密切相關。近年來，國內宏觀經濟增長的不確定性因素增多，如果我國宏觀經濟增長放緩，將使得行業下游客戶對成套開關設備等配電設備的需求大幅下降，進而導致公司面臨業績下滑超過50%的風險。

本公司由胡明森、胡明高、胡明聰、胡明光、胡合意五兄妹創立，公司創始人在公司發展壯大的過程中起到了重要作用。本次發行前胡氏五兄妹控制了公司80%的股份，雖然公司引進了平安創投、寧波智度德成、深圳架橋富凱、天津架橋富凱、北京金潤禾五家外部股東，但公開發行后胡氏五兄妹仍將處于絕對控制地位。如果胡氏五兄妹利用其控制地位對公司的經營和管理進行不當控制，則可能損害公司和廣大中小投資者的利益。

（四）應收賬款回收風險

公司產品需按照客戶項目要求進行定制化設計和生產，生產周期較長，一般需要1~3個月時間；產品從出廠、現場安裝到調試運行，需要一定的周期，同時還受客戶土建施工、上下游配套設備等整體工程進度的影響，使得公司資金回籠需要較長的時間，期末應收賬款數額較大。盡管公司應收賬款余額增幅與營業收入增幅基本保持一致，主要客戶亦均為實力強、信譽好的優質客戶，且歷史上主要客戶回款狀況良好，但如果公司貨款催收不及時，或主要債務人經營狀況發生惡化，則存在應收賬款無法收回的風險。

（五）每股收益和凈資產收益率下降的風險

2013 年度、2014 年度和2015年度公司加權平均凈資產收益率（按扣除非經常性損益后歸屬公司普通股股東的凈利潤加權平均計算）分別為11.96%、11.16%和11.79%。預計本次發行后，公司凈資產將有大幅度增長，而本次募集資金投資的新項目由于受建設周期的影響凈利潤不會保持同步增長，因而公司短期內存在因凈資產增長較大而引發的凈資產收益率下降的風險。

本次發行完成后，公司股本規模將由36,000萬股增加至40,910 萬股。雖然本次發行募投項目預期將為公司帶來較高收益，但并不能完全排除公司未來盈利能力不及預期的可能。若發生上述情形，則公司的凈利潤增長幅度可能會低于股本的增長幅度，短期內公司的每股收益等即期回報指標將面臨被攤薄的風險。

二、其他重大事項提示

（一）發行前的滾存利潤分配方案

公司于2012年8月23日召開2012年第一次臨時股東大會，審議通過《關于公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票前滾存利潤的分配方案的議案》。本次公開發行A股股票前滾存利潤的分配方案為：本次發行前形成的以前年度滾存利潤，由本次發行完成后的新老股東按持股比例享有。

（二）本次發行上市后的利潤分配政策

公司發行上市后適用的《公司章程（草案）》對發行上市后的利潤分配原則、形式、比例和決策機制等進行了明確規定。

公司利潤分配政策為穩定的現金分紅、合理回報股東、并兼顧公司的可持續發展。公司根據自身的財務結構、盈利能力和未來的投資、融資發展規劃實施積極的利潤分配辦法，保持利潤分配政策的持續性和穩定性。

公司在足額預留法定公積金、盈余公積金以后進行利潤分配。公司可以采取現金、股票或者現金與股票相結合的方式分配股利，且優先采取現金分紅的利潤分配形式。

董事會應當綜合考慮公司所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：

（1）公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；

（2）公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；

（3）公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%。

重大資金支出是指預計在未來一個會計年度一次性或累計投資總額或現金支出超過1億元，上述重大資金支出須經董事會批準，報股東大會審議通過后方可實施。

如無重大資金支出事項發生，公司每年以現金方式分配的利潤不少于當年實現的可分配利潤的百分之二十五。同時，公司近三年以現金方式累計分配利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的百分之三十。公司在實施上述現金分配股利的同時，在充分考慮公司成長性、對每股凈資產的影響等真實合理因素后，可以增加股票股利分配。公司可以在中期采取現金或者股票方式分紅，具體分配比例由董事會根據公司經營狀況和有關規定擬定，提交股東大會審議決定。

公司實施現金分紅的具體條件為：（1）公司該年度或半年度實現的利潤，在提取完畢公積金及彌補虧損后仍為正值；（2）審計機構對公司的該年度或半年度財務報告出具無保留意見的審計報告；（3）采用現金分紅政策不會對公司的經營及現金流量安排產生重大不利影響；（4）公司累計可供分配利潤為正值,當年每股累計可供分配利潤不低于0.1元。

公司實施股票分紅的具體條件為：如公司未滿足上述現金分紅條件，或公司董事會認為公司股票價格與公司股本規模不匹配、發放股票股利更有利于公司全體股東整體利益時，可采取發放股票股利方式進行利潤分配。

若公司股東違規占用資金，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其所占用的資金。

3、利潤分配的時間間隔

一般每年至少進行一次分紅。公司董事會可以根據公司的資金狀況提議公司進行中期現金分配。

4、利潤分配決策機制

（1）利潤分配的決策程序

公司將在每個會計年度結束后，由公司董事會提出分紅議案，并提交股東大會表決，除現場會議投票外，公司將向股東提供股東大會網絡投票系統。公司接受所有股東、獨立董事、監事對公司分紅的建議和監督。

公司董事會在利潤分配方案論證過程中，需與獨立董事、外部監事充分討論，并通過多種渠道充分聽取中小股東意見，在考慮對全體股東持續、穩定、科學的回報基礎上形成利潤分配預案。在審議公司利潤分配預案的董事會、監事會會議上，需經董事會成員半數以上通過并經二分之一以上獨立董事通過、二分之一以上監事通過，并由獨立董事發表明確的獨立意見，方能提交公司股東大會審議。公司獨立董事可在股東大會召開前向公司社會公眾股股東征集其在股東大會上的投票權，獨立董事行使上述職權應當取得全體獨立董事的二分之一以上同意。

公司董事會如未做出現金利潤分配預案的，應在定期報告中披露原因，獨立董事應當對此發表獨立意見。

公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。

（2）調整利潤分配政策的決策機制與程序

公司的利潤分配政策不得隨意變更，公司應當嚴格執行本章程確定的現金分紅政策以及股東大會審議批準的現金分紅具體方案。公司根據生產經營情況、投資規劃和長期發展的需要，確需調整利潤分配政策的，調整后的利潤分配政策不得違反中國證監會和證券交易所的有關規定。公司董事會在調整利潤分配政策的論證過程中，需充分聽取獨立董事、外部監事和中小股東的意見，有關調整利潤分配政策的議案需提交董事會、監事會審議，分別經二分之一以上獨立董事、二分之一以上監事同意，并由獨立董事對此發表獨立意見，方能提交公司股東大會審議。公司股東大會審議調整利潤分配政策相關事項的，公司應當向股東提供股東大會網絡投票系統，并經出席股東大會的股東所持表決權三分之二以上通過。

（三）股東關于股份鎖定的承諾

公司控股股東和實際控制人胡明森、胡明高、胡明聰、胡明光和胡合意承諾：

自發行人的股票在證券交易所上市交易之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其直接或間接持有的發行人公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購其直接或間接持有的發行人公開發行股票前已發行的股份。

擔任發行人董事、監事、高級管理人員的股東胡明森、胡明聰、胡明光同時承諾：除前述鎖定期外，在擔任發行人董事、監事、高級管理人員期間，每年轉讓的股份不超過其所持發行人股份總數的25%；離職后半年內，不轉讓其所持有的發行人股份。

公司股東平安創投、寧波智度德成、深圳架橋富凱、天津架橋富凱、北京金潤禾承諾：自發行人的股票在證券交易所上市交易之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理其直接或間接持有的發行人公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購其直接或間接持有的發行人公開發行股票前已發行的股份。

（四）關于本次發行方案

根據公司2015年度股東大會審議通過的調整后的發行方案，本次公開發行股票的數量不超過4,910萬股，本次發行全部為新股發行。

本次發行新股數量的具體數量由公司董事會和主承銷商根據本次發行定價情況以及中國證監會的相關要求在上述發行數量上限內協商確定。

本次發行后，胡氏五兄妹仍保持對公司的絕對控股地位，因此本次公開發行對公司控制權、治理結構、生產經營不會產生重大不利影響。

（五）填補被攤薄即期回報的措施及承諾

1、填補被攤薄即期回報的措施

本次公開發行可能導致投資者的即期回報被攤銷，考慮上述情況，公司擬通過多種措施防范即期回報被攤薄的風險，積極應對外部環境變化，增厚未來收益，實現公司業務的可持續發展，以填補股東回報，充分保護中小股東的利益，具體措施如下：

（1）加強對募集資金的監管，保證募集資金合理合法使用。

為了規范公司募集資金的管理和運用，切實保護投資者的合法權益，公司制定了《募集資金管理辦法》，對募集資金存儲、使用、監督和責任追究等內容進行明確規定。公司將嚴格遵守《募集資金管理辦法》等相關規定，由保薦機構、存管銀行、公司共同監管募集資金按照承諾用途和金額使用，保障募集資金用于承諾的投資項目，配合監管銀行和保薦機構對募集資金使用的檢查和監督。

（2）加快募集資金的使用進度，提高資金使用效率。

公司董事會已對本次發行募集資金投資項目的可行性進行了充分論證，募投項目符合行業發展趨勢及公司未來整體戰略發展方向。通過本次發行募集資金投資項目的實施，公司將進一步夯實資本實力，優化公司治理結構和資產機構，擴大經營規模和市場占有率。在募集資金到位后，公司董事會將確保資金能夠按照既定用途投入，并全力加快募集資金的使用進度，提高資金的使用效率。

（3）加快公司主營業務的發展，提高公司盈利能力。

公司將繼續秉承“創造優良、服務社會”的經營理念，逐步擴充公司主營產品生產能力，進一步提高產品的智能化程度，以硬件成套設備為基礎豐富產品系列，發展二次控制設備與電力自動化控制系統，在注重服務重點行業客戶的同時，通過建立布局合理、運營高效的全國性營銷服務網絡，加強對全國市場區域客戶的覆蓋，進一步增強公司行業前列的市場競爭力，提高公司盈利能力。

（4）完善利潤分配政策，強化投資者回報機制。

《公司章程》中明確了利潤分配原則、分配方式、分配條件及利潤分配的決策程序和機制，并制定了明確的股東回報規劃。公司將以《公司章程》所規定的利潤分配政策為指引，在充分聽取廣大中小股東意見的基礎上，結合公司經營情況和發展規劃，持續完善現金分紅政策并予以嚴格執行，努力提升股東投資回報。

（5）加強經營管理和內部控制，不斷完善公司治理。

目前公司已制定了較為完善、健全的公司內部控制制度管理體系，保證了公司各項經營活動的正常有序進行，公司未來幾年將進一步提高經營和管理水平，完善并強化投資決策程序，嚴格控制公司的各項成本費用支出，加強成本管理，優化預算管理流程，強化執行監督，全面有效地提升公司經營效率。

2、董事、高級管理人員關于填補被攤薄即期回報的承諾

公司全體董事、高級管理人員簽署了《關于首次公開發行攤薄即期回報后采取填補措施的承諾》。承諾內容如下：

“(1) 本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；

(2) 本人承諾對職務消費行為進行約束；

(3) 本人承諾不動用公司資產從事與其履行職責無關的投資、消費活動；

(4) 本人承諾由董事會或薪酬與考核委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；

(5) 若公司后續推出公司股權激勵計劃，本人承諾擬公布的公司股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。”

（六）財務報告審計截止日后主要經營狀況及2016年一季度業績預測

2016年1月，公司經營狀況良好，經營模式未發生重大變化，主要客戶和供應商較為穩定，整體經營環境未發生重大變化。

預計2016年一季度的營業收入較2015年一季度同比變動區間為-10%~10%。預計2016年一季度的扣除非經常損益后歸屬于普通股股東的凈利潤較2015年一季度同比變動區間為-10%~10%。

第二節 本次發行概況

第三節 發行人基本情況

二、發行人的改制重組情況

公司設立方式為有限責任公司整體變更為股份有限公司。

2004年12月，經廣州市人民政府辦公廳穗府辦函[2004]209號《關于同意設立廣州白云電器設備股份有限公司的復函》和廣州市經濟委員會穗經函[2004]470號《關于同意設立廣州白云電器設備股份有限公司的批復》批準，由胡明森、胡明高、胡明聰、胡明光、胡合意、李永喜、徐長華、張欣禹、朱秀梅、薛海辰共十位自然人作為發起人，以白云電器有限截至2004年6月30日經審計的凈資產18,850萬元為基準，按1:1折股整體變更為廣州白云電器設備股份有限公司，并于2004年12月29日在廣州市工商行政管理局完成了變更登記，工商注冊號為4401011110315號，注冊資本為18,850萬元。

公司發起人為胡明森、胡明高、胡明聰、胡明光、胡合意、李永喜、朱秀梅、徐長華、張欣禹、薛海辰10個自然人，基本情況如下：

發起人以改制前公司凈資產出資。

三、發行人的股本情況

（一）本次發行前后的股本結構

公司本次擬向社會公眾發行不超過4,910萬股人民幣普通股，發行前后公司股本結構如下：

注：此表根據公司本次發行4,910萬股新增股份計算，本次發行完成后各股東的持股數量最終以實際發行完成后的持股數為準。

（二）本次發行前股東間的關聯關系及持股比例

本次發行前公司共有10名股東，其中胡明森、胡明高、胡明聰、胡明光、胡合意五兄妹合計持有發行前公司股本的80%。此外，深圳架橋富凱和天津架橋富凱的最終執行事務合伙人之委派代表均為徐波，兩公司存在關聯關系。

除上述以外，公司其他各股東之間不存在關聯關系。

（三）本次發行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定承諾

1、公司控股股東和實際控制人胡明森、胡明高、胡明聰、胡明光和胡合意承諾：自發行人的股票在證券交易所上市交易之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其直接或間接持有的發行人公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購其直接或間接持有的發行人公開發行股票前已發行的股份。

擔任發行人董事、高級管理人員的股東胡明森、胡明聰、胡明光同時承諾：除前述鎖定期外，在其擔任發行人董事、高級管理人員期間，每年轉讓的股份不超過其所持發行人股份總數的25%；離職后半年內，不轉讓其所持有的發行人股份。

2、公司股東平安創投、寧波智度德成、深圳架橋富凱、天津架橋富凱、北京金潤禾承諾：自發行人的股票在證券交易所上市交易之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理其直接或間接持有的發行人公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購其直接或間接持有的發行人公開發行股票前已發行的股份。

四、公司主營業務、主要產品及其變化情況

（一）公司主營業務與主要產品

成立二十五年來，公司始終專注于成套開關控制設備的研發、制造、銷售與服務，主營業務未發生變化。

成套開關控制設備（簡稱“成套開關設備”）是一種根據用戶用電與電能管理的需求，將一種或多種開關電器、輔助回路、繼電保護裝置及結構件等連接裝配在金屬外殼內，具有對電路進行控制、保護、測量、調節等功能的集成式電器設備。成套開關設備是用戶接受、分配電能的核心設備，并可對運行電路進行通斷控制、故障保護、用電計量及實時監控等，相當于電力系統的“神經節點”和“通道閘門”，主要應用于電力系統的配電環節。

公司產品可分為低壓成套開關設備、中壓成套開關設備、相關電力電子產品及氣體絕緣金屬封閉開關設備（GIS）四大類。其中，用于配電領域的中、低壓成套開關設備是公司的主導產品，報告期內兩類產品的銷售收入占總收入的比重在90%以上。

公司產品廣泛應用在冶金化工、石油石化、造紙、汽車等工業企業，軌道交通、機場、展覽及文體場館、醫院學校等公建設施，及電網公司與各類發電廠等領域的配電設施中，并長期被該等應用領域的多家行業知名企業和重大工程項目所采用。例如，北京、廣州、深圳等多個城市軌道交通線路，首都國際機場、廣州新白云機場等民航機場，北京奧體中心體育館、廣東奧林匹克體育中心、奧運會青島國際帆船中心等大型體育場館、展覽中心，以及首鋼集團、武鋼集團，寶鋼集團、廣汽集團、玖龍紙業、晨鳴紙業、國家電網、南方電網、中石油、中石化、國電集團、華潤集團、廣東核電集團等大型工業與能源企業。

公司主營產品成套開關設備是滿足用戶電能管理需求的終端設備，屬于定制化產品。公司通過“聚焦行業，扎根區域”的直銷模式，了解客戶需求、推廣產品技術、參與項目招標，并在研發設計、制造裝配和售后服務等多個價值創造環節，實行一體化經營。公司主營業務的簡要流程如下：

公司實行“聚焦行業，扎根區域”的直銷策略。公司核心客戶多為各行業內優質大型企業，主要通過招標方式采購電力設備，因此公司主要通過投標方式獲取訂單。

公司產品主要原材料為斷路器、互感器等元器件及銅材、鋼材，主要能源為電力。報告期內，元器件采購額占采購總額的比例分別為83.12%、84.38%和84.22%；銅材和鋼材合計占采購總額的比例分別為14.98%、13.85%和13.72%。

公司產品的主要原材料市場供應充足，多從合格供應商處進行采購，以保證穩定的材料質量，原材料供應不存在壟斷風險。

目前，在我國中、低壓開關控制設備領域，民營企業和外資（合資）企業已經取代國有企業成為主要市場參與者。

我國早期的開關制造廠商主要是國有企業，隸屬于原電力部或機械部，并主要在各自所在區域進行銷售，服務于本地市場。后隨著改革開放的深入，具有成本與服務優勢的民營企業，及具有品牌與技術優勢的外資企業逐步擠占了國有企業的市場份額。原國有企業或進行改制重組，或轉向市場競爭相當平緩的高壓及以上電壓等級市場。

上世紀九十年代開始，一些國際知名的電氣設備企業紛紛通過獨資和合資方式進入我國開關設備市場，如廈門ABB開關有限公司、上海西門子開關有限公司、上海通用電氣廣電有限公司和伊頓電氣（蘇州）有限公司。憑借品牌影響力和產品技術實力，外資（合資）品牌迅速進入了我國鋼鐵冶金、石油石化、軌道交通、一類城市電網等高端客戶市場，并通過代理銷售或與地方制造企業合作生產的方式，向一般行業客戶等中端市場滲透。

與此同時，國內眾多民營企業依托早期的技術引進成果，憑借較好的成本優勢和服務優勢，從所在區域的中低端客戶市場做起，逐步成為了我國中、低壓開關設備領域最大規模的供應群體，并形成了區域化特征明顯的競爭格局。其中，一些具有技術、渠道和規模優勢的區域性龍頭企業已廣泛地在中高端客戶市場與外資品牌展開競爭。

在開關設備行業已上市公司中，鑫龍電器、森源電氣、東源電器、華儀電氣在主營業務和主要產品方面與本公司較為相似。中國電器工業協會高壓開關分會的《高壓開關行業年鑒》顯示，上述五家可比上市公司均位于中壓成套開關設備細分市場的行業前列。

2012年至2014年，本公司在營業收入規模和成套開關設備銷售收入規模兩方面，處于上市同行業企業間的前列，行業地位突出。

五、發行人業務及生產經營有關的資產權屬情況

截至2015年12月31日，公司共擁有15項房產，具體情況如下：

上述房產均未設定他項權。其中，1-4項房產的取得方式為自建，5-15項房產系公司執行劉時軍案件判決所得（該案件詳見本招股意向書“第十五節 其他重要事項”之“四、重大訴訟或仲裁事項”相關內容）。

本節“五、（一）房產情況”中1-4項系房屋所有權與土地使用權合一的《房地產權證》，其中，第1項和第2項所對應的宗地號分別為D8102圖5幅3地號（用地面積18,348.86平方米）和D8102圖5幅4地號（用地面積14,525.91平方米），第3項和第4項共用的地宗號為D8102圖6幅1地號（用地面積29,212.27平方米）。同時，公司在現有廠區北側，另持有廣州市人民政府于2010年11月核發的編號為穗府國用（2010）第01100130號的《中華人民共和國國有土地使用證》，地址為白云區大嶺南路自編#1地段，面積為71,647平方米，用途為工業，使用權年限自2010年5月25日至2060年5月24日，取得方式為掛牌出讓。上述土地使用權均未設定他項權。

公司位于廣州市白云區神山鎮大嶺南路18號的廠區邊緣有2宗地未取得土地使用權證，面積合計4,111.8平方米，其上擁有建筑物面積合計2,610平方米，依據廣州市白云區城市更新改造工作辦公室出具的《關于“三舊”地塊信息核查的復函》（云城改函[2011]445號），公司申請的44011101353、4011101354合共2宗地（即上述2宗地）已納入廣州市白云區“三舊”改造標圖建庫范圍。依據廣州市國土資源和房屋管理局白云區分局出具的《白云區關于廣州市白云電器設備股份有限公司“三舊”改造項目土地權屬確認的函》，公司上述“三舊”改造地塊符合土地權屬確認條件，待完善土地征收手續后再辦理國有土地登記手續。公司目前正按照“三舊”改造項目完善歷史用地手續要求，辦理完善用地等手續。

截至本招股意向書摘要簽署日，原廠區內拆除原有建筑并重建的新建車間樓已完工并轉入固定資產，房屋產權證書正在辦理之中。

廣州市國土資源和房屋管理局于2016年1月出具證明，證實自2013年初至2015年12月31日期間，本公司不存在因違反土地資源和規劃管理法律法規受到該局行政處罰的記錄。

（四）商標、專利等其他無形資產

截至2015年12月31日，本公司共擁有注冊商標9項，均在中國注冊，本公司無正在申請但尚未獲核準的商標。具體情況如下：

截至2015年12月31日，公司共擁有93項專利權，本公司已擁有的專利權屬狀況如下表：

人民幣普通股（A股）

不超過4,910萬股，占發行后總股本的比例12.00%

由公司和主承銷商根據詢價結果確定發行價格

5、發行前每股凈資產：

6、發行后每股凈資產：

【●】倍（扣除非經常性損益前）

【●】倍（扣除非經常性損益后）

本次發行采用網下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）和網上向持有上海市場非限售A股股份市值的社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式進行

符合國家法律法規和監管機構規定條件的詢價對象和已開立深圳證券交易所股票交易賬戶的境內自然人、法人等投資者（國家法律、法規和規范性文件禁止購買者除外）

12、募集資金總額：

13、募集資金凈額：

14、發行費用概算：

（1）承銷及保薦費用

（2）審計與驗資費用

（4）用于本次發行的信息披露費用

（5）印花稅及發行上市手續費

廣州白云電器設備股份有限公司

2004年12月29日（前身白云電器設備廠成立于1989年7月5日）

廣州市白云區神山鎮大嶺南路18號

股份類型（股東名稱）

一、有限售條件流通股

胡明森（發起人股東、自然人股東）

胡明高（發起人股東、自然人股東）

胡明聰（發起人股東、自然人股東）

胡明光（發起人股東、自然人股東）

胡合意（發起人股東、自然人股東）

廣州市白云區神山鎮大嶺南路18號

廣州市白云區神山鎮大嶺南路18號

廣州市白云區神山鎮大嶺南路18號

廣州市白云區神山鎮大嶺南路18號

廣州市天河區五山路賢韻街41號501房

廣州市天河區五山路賢韻街17號19車位

廣州市天河區茶山路263號808房

X京房權證崇字@第017878號

北京市崇文區光明路11號3層307

X京房權證崇字@第018436號

北京市崇文區光明路11號-2層B2-13

X京房權證豐字@第105459號

北京市豐臺區南三環東路6號樓8層2-802

X京房權證豐字@第105418號

北京市豐臺區南三環東路6號樓8層2-803

X京房權證豐字@第105417號

北京市豐臺區東鐵匠營橫七條30號2號樓1層112

X京房權證豐字@第318747號

北京市豐臺區閱園二區5號樓18至19層1單元1802

X京房權證豐字@第318739號

北京市豐臺區閱園二區5號樓25層1單元2508

X京房權證豐字@第318760號

北京市豐臺區成壽寺路31號院3號樓6層2單元606號

一種移開式中置手車柜的手動緊急分閘裝置

一種鎧裝移開式金屬封閉開關柜的活門裝置

一種鎧裝移開式金屬封閉開關柜活門的自動鎖定裝置

一種大電流開關柜柜內的導體聯接結構

一種低壓開關柜中抽屜功能單元的母線插口自動啟閉裝置

中壓數字化開關柜的微機綜合保護測控裝置

一種中壓數字化開關柜的微機綜合保護測控裝置

高壓氣體絕緣金屬封閉開關設備三工位開關操作機構

一種高壓氣體絕緣金屬封閉開關設備三工位開關

一種用于中置式交流金屬封閉開關設備的前門聯鎖結構

一種手車柜的接地開關@鎖定裝置

一種低壓開關柜的水平母線安裝結構

一種大電流出線柜內的導體聯接結構

一種移開式金屬封閉開關設備的靜觸頭罩

一種交流金屬封閉式開關設備活門檢驗小車

一種中置式交流金屬封閉開關設備的活門檢驗車

一種大型的箱式變電站結構

一種具有良好風機散熱結構的鎧裝式金屬封閉開關設備

開關柜(箱形固定式)

交流金屬封閉開關設備(VEZ)

一種帶支路轉接器的@開關站

一種中置柜中門聯鎖裝置

具有楔形支持件的空氣絕緣母線槽

一種鎧裝式金屬封閉開關設備的導軌結構

一種箱式變電站的門結構

一種手車式中壓開關柜主斷路器運轉車

一種高壓隔離開關的自動隔離裝置

一種高壓固定柜的后門結構

一種移開式中置手車柜

一種低壓成套開關設備的骨架三通聯結器

一種高壓固定柜的@前柜門結構

一種預裝式變電站的@組成結構

一種可移開式計量手車

一種集約型直流開關柜@活門裝置

一種直流開關柜的前門與斷路器聯鎖裝置

一種移開式中置手車柜的機械聯鎖裝置

一種用于可靠電氣接地的拉鉚螺母套件

開關電器電弧轉移裝置

一種移開式金屬封閉開關設備的活門自動鎖定裝置

一種高壓移開式交流金屬封閉開關設備的后門聯鎖裝置

一種氣體絕緣金屬封閉開關設備斷路器

高壓氣體絕緣金屬封閉開關設備三工位開關

用于直流斷路器開關柜的泄壓散熱裝置

一種通風散熱的低壓配電柜

用于交流成套開關設備中置式手車的定位工裝裝置

一種新型高防護等級的戶外配電柜

一種開關柜門的定位裝置

一種高壓固定柜的斷路器聯鎖裝置

一種便于抽屜插件解鎖的低壓柜

一種高壓交流金屬封閉開關設備柜間機械聯鎖裝置

一種10kV中置式開關柜@柜門測溫驗電觀察窗裝置設計

一種利于母線散熱開關柜

一種利于通風散熱的開關柜柜體

一種用于母線絕緣熱縮套的沖孔裝置

一種高壓固定柜的聯鎖裝置

一種機械程序聯鎖的高壓分段柜

一種具有自動泄壓功能的低壓開關柜

三相多功能智能監控儀表（MCM300）

繼電保護裝置（BYE2000）

一種用于126kV GIS斷路器的傳動裝置

一種用于126kV GIS長直導體的安裝小車

一種用于126kV GIS的快速接地開關

一種用于氣體絕緣金屬封閉開關設備的電流互感器

一種直流牽引繼電保護裝置

一種具有位置鎖定功能的低壓配電柜抽屜單元

一種高壓固定柜的隔離開關電動操控裝置

一種高壓開關設備具有雙向控制功能的機械聯鎖裝置

一種用于GIS三工位開關接地狀態的鎖定裝置

一種用于電氣設備的可擴充三工位輔助開關設置

一種基于磁懸掛技術的操作機構限位結構

一種可有效滅弧及防止串弧的PC級雙電源自動轉換開關

一種高壓固定開關柜的地刀與后門連鎖裝置

一種用于三相共箱型高壓GIS的工頻耐壓試驗裝置

一種帶活門自鎖裝置中置式開關柜的驗電小車

一種具有降低二次導線使用量的中置式開關柜

微機保護裝置（BYE350）

單相多功能表（MCM100）

帶隔離開關的直流開關柜（BNDC-P-M)

一種便于活門拐臂復位的低壓柜

（廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座）