\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0重要內容提示π回售代碼：100900回售簡稱：貴債回售回售價格：100元/張本次回售登記期：2017年11月8日至2017年11月10日回售資金發放日：2017年12月4日債券利率是否調整：調整為7.00%特別提示：根據《貴人鳥(603555,股吧)股份有限公司公開發行2014年公司債券募集說明書》中所設定的投資者回售選擇權，投資者有權選擇在第3個付息日將其持有的全部或部分本期債券按票面金額回售給發行人，或放棄投資者回售選擇權而繼續持有。本期債券第3個計息年度付息日(即2017年12月4日)即為回售支付日。“14貴人鳥”持有人可按照本公告規定，在回售登記期(即2017年11月8日至11月10日)對其所持有的全部或部分“14貴人鳥”債券進行回售申報登記。債券持有人的回售申報經確認后不能撤銷，相應的公司債券面值總額將被凍結交易；回售登記期不進行申報的，則視為繼續持有本期債券并放棄回售選擇權。本次回售等同于“14貴人鳥”債券持有人于本期債券第3個計息年度付息日(2017年12月4日)，以100元/張的價格賣出“14貴人鳥”債券，請債券持有人慎重判斷本次回售的風險。本公告僅對“14貴人鳥”債券持有人申報回售的有關事宜作簡要說明，不構成對申報回售的建議。“14貴人鳥”債券持有人欲了解本次債券回售的相關信息，請通過上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)查閱相關文件。回售資金發放日是指本公司向本次有權申報回售的“14貴人鳥”債券持有人支付本金及當期利息之日，即2017年12月4日。為確保投資者回售選擇權有關工作的順利進行，現將有關事宜公告如下：一、本期債券的基本情況1、債券名稱：貴人鳥股份有限公司2014年公司債券2、債券簡稱：14貴人鳥3、債券代碼：1223464、發行總額：人民幣8億元5、債券期限：本期債券期限為5年，附第3年末發行人上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權，投資者有權選擇在第3個付息日將其持有的全部或部分本期債券按票面金額回售給本公司，或放棄投資者回售選擇權而繼續持有。6、債券利率：本期債券存續期內前3年的票面利率為6.80%，根據《貴人鳥股份有限公司公開發行2014年公司債券募集說明書》中所設定的上調票面利率選擇權，若第3年末本公司行使上調票面利率選擇權，則上調后本期債券票面利率為債券存續期前3年票面利率加上上調基點，在債券存續期限后2年固定不變；若本公司未行使上調票面利率選擇權，則本期債券存續期限后2年票面利率仍維持原有票面利率不變。本期債券票面利率采取單利按年計息，不計復利。7、投資者回售選擇權：投資者有權選擇在第3個付息日將其持有的全部或部分本期債券按票面金額回售給發行人，或放棄投資者回售選擇權而繼續持有。本期債券第3個計息年度付息日即為回售支付日，發行人將按照上交所和證券登記機構相關業務規則完成回售支付工作。8、起息日：2014年12月3日。9、付息日：2015年至2019年每年的12月3日為上一個計息年度的付息日(如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日)；若投資者行使回售選擇權，則回售部分債券的付息日為2015年至2017年每年的12月3日(如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日)。10、兌付日：2019年12月3日(如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日，順延期間兌付款項不另計利息)；若投資者行使回售選擇權，則回售部分債券的兌付日為2017年12月3日(如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日，順延期間兌付款項不另計利息)。11、付息、兌付方式：本期債券本息支付將按照上海證券交易所和證券登記機構的有關規定來統計債券持有人名單，本息支付方式及其他具體安排按照上海證券交易所和證券登記機構的相關規定辦理。12、擔保情況：本期債券無擔保。13、信用級別及資信評級機構：經聯合信用評級有限公司(以下簡稱“聯合評級”)綜合評定，本公司主體信用級別為AA，本期債券信用級別為AA，2017年5月，經聯合評級的跟蹤評級，維持了公司AA級的主體信用評級，同時也維持了本期債券AA級的債項信用評級。14、上市時間與地點：本期債券于2014年12月23日在上海證券交易所上市交易。15、保薦人、債券受托管理人、主承銷商：瑞銀證券有限責任公司。16、登記、托管、委托債券派息機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司。二、票面利率調整情況根據《貴人鳥股份有限公司公開發行2014年公司債券募集說明書》中所設定的發行人上調票面利率選擇權，公司有權決定是否在本期債券存續期的第3年末上調本期債券后2年票面利率。根據當期市場環境，本公司決定行使上調票面利率選擇權，即“14貴人鳥”債券存續期限后2年的票面利率上調至7.00%。本期債券票面利率采取單利按年計息，不計復利。三、本期債券回售實施辦法1、本期債券回售代碼：1009002、本期債券回售簡稱：貴債回售3、本期債券回售登記期：2017年11月8日至2017年11月10日。4、回售價格：人民幣100元/張(不含利息)。以10張(即面值1,000元)，為一個回售單位，回售金額必須是1,000元的整數倍且不少于1,000元。5、回售申報辦法：債券持有人可選擇將持有的債券全部或部分回售給本公司，在回售登記期內通過上海證券交易所交易系統進行回售申報，當日可以撤單，每日收市后回售申報一經確認，不能撤銷。相應的債券將被凍結交易，直至本次回售實施完畢后相應債券被注銷。6、選擇回售的債券持有人須于回售登記申報期內進行申報，逾期未辦理回售申報手續即視為債券持有人放棄回售，同意繼續持有本期債券。7、回售部分債券兌付日：2017年12月4日。本公司委托中國證券登記結算有限責任公司上海分公司為申報回售的債券持有人辦理兌付。8、風險提示：投資者選擇回售等同于投資者以100元/張(不含利息)的價格賣出“14貴人鳥”，投資者參與回售可能會帶來損失，請“14貴人鳥”債券持有人慎重判斷本次回售的風險。四、回售部分債券付款安排1、回售資金發放日：2017年12月4日。2、回售部分債券享有當期2016年12月3日至2017年12月2日期間利息，利率為6.80%。每手“14貴人鳥”(面值1,000元)派發利息為人民幣68.00元(含稅)。3、付款方式：發行人將依照中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的申報登記結果對“14貴人鳥”回售部分支付本金及利息，該回售資金通過中國證券登記結算有限責任公司上海分公司清算系統進入投資者開戶的證券公司的登記公司備付金賬戶中，再由該證券公司在回售資金到賬日劃付至投資者在該證券公司的資金賬戶中。五、本次回售申報期的交易“14貴人鳥”在回售登記期將繼續交易，回售部分債券一經確認不能撤銷，相應的債券將被凍結交易。六、回售的價格根據《貴人鳥股份有限公司公開發行2014年公司債券募集說明書》的有關約定，回售的價格為債券面值(100元/張)。七、本次回售的登記期2017年11月8日至2017年11月10日。八、回售申報程序1、申報回售的“14貴人鳥”債券持有人應在2017年11月8日至2017年11月10日正常交易時間(9π30-11π30，13π00-15π00)，通過上交所交易系統進行回售申報，申報代碼為100900，申報方向為賣出，回售申報一經確認后不能撤銷，相應的債券將被凍結交易，直至本次回售實施完畢后相應債券被注銷。在回售資金發放日之前，如發生司法凍結或扣劃等情形，債券持有人的該筆回售申報業務失效。2、“14貴人鳥”債券持有人可對其持有的全部或部分有權回售的債券申報回售�！�14貴人鳥”債券持有人在本次回售申報期不進行申報的，視為對回售選擇權的無條件放棄。3、對“14貴人鳥”債券持有人的有效回售申報，公司將在本年度付息日(2017年12月4日)委托登記機構通過其資金清算系統進行清算交割。九、回售實施時間安排十、風險提示及相關處理1、本次回售等同于“14貴人鳥”債券持有人于本期債券第3個計息年度付息日(2017年12月4日)，以100元/張的價格賣出“14貴人鳥”債券，請債券持有人對是否行使回售選擇權進行慎重判斷并作出獨立決策，本公告不構成對本期債券持有人是否行使回售選擇權的建議。2、上交所對公司債券實行“凈價交易，全價結算”，即“14貴人鳥”按凈價進行申報和成交，以成交價格和應計利息額之和作為結算價格。十一、關于本次回售所付利息繳納所得稅的說明1、根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定，本期債券個人投資者應繳納公司債券個人利息收入所得稅。本期債券利息個人所得稅將由各兌付機構負責代扣代繳并直接向各兌付機構所在地的稅務部門繳付。本期債券的個人利息所得稅征繳說明如下：(1)納稅人：本期債券的個人投資者；(2)征稅對象：本期債券的利息所得；(3)征稅稅率：按利息額的20%征收；(4)征稅環節：個人投資者在兌付機構領取利息時由兌付機構一次性扣除；(5)代扣代繳義務人：負責本期債券付息工作的各兌付機構。2、根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例、《非居民企業所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國稅發[2009]3號)以及《關于中國居民企業向QFII支付股息、紅利、利息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2009]47號)等規定，非居民企業取得的公司本期債券利息應當繳納10%的企業所得稅，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司將按10%的稅率代扣相關非居民企業上述企業所得稅后，再向非居民企業派發債券稅后利息，并將稅款返還本公司，然后由本公司向當地稅務部門繳納。3、根據《中華人民共和國企業所得稅法》以及其他相關稅收法規文件的有關規定，對于持有本期債券的居民企業，其債券利息所得稅自行繳納。十二、本期債券回售的相關機構1、發行人名稱：貴人鳥股份有限公司住所：晉江市陳埭溝西工業區法定代表人：林天福聯系人：馬延毅聯系電話：0592-5725650傳真：0592-21700002、主承銷商、債券受托管理人名稱：瑞銀證券有限責任公司住所：北京市西城區金融大街7號英藍國際金融中心12層、15層法定代表人：方婷聯系人：楊矛聯系電話：010-58328768傳真：010-583289643、托管人名稱：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司地址：上海市陸家嘴(600663,股吧)東路166號中國保險大廈3層聯系人：徐瑛聯系電話：021-68870114傳真：021-68875802特此公告。貴人鳥股份有限公司董事會2017年11月8日 （責任編輯： HN888）

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