在這個(gè)喜歡同類(lèi)項(xiàng)合并的年份，今日（11月29日）再次傳出相關(guān)類(lèi)似的消息，而這次的主角是體檢行業(yè)已經(jīng)上市的兩家的公司美年大健康要和愛(ài)康集團(tuán)。

江蘇三友集團(tuán)股份有限公司（醫(yī)谷注：深圳證券交易所代碼：002044，2015 年8 月，美年大健康通過(guò)借殼江蘇三友完成A 股上市）今日宣布參與買(mǎi)方團(tuán)聯(lián)合向iKang Healthcare Group, Inc.（愛(ài)康健康醫(yī)療集團(tuán)股份有限公司）（美國(guó)納斯達(dá)克證券交易所代碼：KANG，“愛(ài)康國(guó)賓”）董事會(huì)及其特別委員會(huì)發(fā)出無(wú)約束力的私有化初步要約（“要約”），該買(mǎi)方團(tuán)成員包括美年大健康、深圳市平安德成投資有限公司（“平安”）、太平國(guó)發(fā)（蘇州）資本管理有限公司（“太平”）、華泰瑞聯(lián)基金管理有限公司（“華泰瑞聯(lián)”）、北京紅杉坤德投資管理中心（有限合伙）（“紅杉”）和凱輝私募股權(quán)投資基金（“凱輝”）等公司。可以看出，除美年大健康外，資本方都是業(yè)內(nèi)赫赫有名的公司。

買(mǎi)方團(tuán)的要約價(jià)格體現(xiàn)了極具吸引力的溢價(jià)。基于已提交的初步要約，買(mǎi)方團(tuán)將以現(xiàn)金對(duì)價(jià)形式按照每份美國(guó)存托股份22美元或每份普通股44美元的價(jià)格收購(gòu)愛(ài)康國(guó)賓全部發(fā)行在外的普通股和美國(guó)存托股份。該報(bào)價(jià)體現(xiàn)了愛(ài)康國(guó)賓2015年8月28日（即愛(ài)康國(guó)賓收到其內(nèi)部買(mǎi)方團(tuán)提出的私有化要約前最后一個(gè)交易日）未受影響之收盤(pán)價(jià)的36.9%的溢價(jià)，并且該報(bào)價(jià)還體現(xiàn)了相較此前愛(ài)康國(guó)賓收到的內(nèi)部買(mǎi)方團(tuán)要約收購(gòu)價(jià)之23.6%的溢價(jià)。

買(mǎi)方團(tuán)將設(shè)立一個(gè)收購(gòu)用途的公司以完成交易，并計(jì)劃通過(guò)買(mǎi)方團(tuán)成員的股權(quán)融資為交易提供資金。同時(shí)，為了更快地向股東提供更好的價(jià)值，買(mǎi)方團(tuán)雖然已經(jīng)做好了根據(jù)要約所述條款和條件完成交易的充分準(zhǔn)備，但我們對(duì)本交易的其他可能的交易結(jié)構(gòu)保持著開(kāi)放和靈活的態(tài)度。

大健康行業(yè)是買(mǎi)方團(tuán)所有成員共同關(guān)注和重點(diǎn)投資的領(lǐng)域之一。買(mǎi)方團(tuán)一致認(rèn)為，在快速發(fā)展的中國(guó)預(yù)防性健康體檢行業(yè)，美年大健康和愛(ài)康國(guó)賓均是行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，如果此次交易成功，且后續(xù)二者如能強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，將為處于分散化狀態(tài)的中國(guó)健康管理市場(chǎng)打造一個(gè)行業(yè)領(lǐng)袖，非常有利于優(yōu)化行業(yè)布局，推動(dòng)行業(yè)規(guī)范、有序和健康地發(fā)展，為顧客帶來(lái)更多便利，同時(shí)為雙方股東創(chuàng)造更多的價(jià)值。

不過(guò)在晚間，愛(ài)康對(duì)此作出了回應(yīng)，愛(ài)康集團(tuán)董事長(zhǎng)兼CEO張黎剛發(fā)表了致愛(ài)康人、愛(ài)康的客戶和合作伙伴的公開(kāi)信，明確表示，將會(huì)戰(zhàn)斗到底，反對(duì)任何具有惡意和挑釁的競(jìng)爭(zhēng)。

以下為公開(kāi)信全文

各位愛(ài)康人、愛(ài)康的客戶和合作伙伴，

為了愛(ài)康更好的發(fā)展，大家知道，我本人和一家專(zhuān)注于投資中國(guó)的卓越的私募基金方源資本于2015年8月31日向愛(ài)康集團(tuán)的董事會(huì)遞交了將愛(ài)康集團(tuán)私有化的提案。私有化是為了把愛(ài)康帶入未來(lái)、建立起一個(gè)更大的平臺(tái)，從而為愛(ài)康的客戶提供更有價(jià)值的服務(wù)，是出于戰(zhàn)略性的規(guī)劃，是順應(yīng)境內(nèi)外資本市場(chǎng)的大勢(shì)。在過(guò)去的幾個(gè)月中，私有化的進(jìn)程一直在正常進(jìn)行中。

今天，我獲悉包括江蘇三友（美年大健康）在內(nèi)的財(cái)團(tuán)意圖向愛(ài)康發(fā)出收購(gòu)要約，與我本人和方源資本提起的私有化提案進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。

我想向大家明確的是，我和方源資本完成私有化的決心不會(huì)有任何變化，我不會(huì)將我擁有或控制的股票出售給任何第三方。作為愛(ài)康的創(chuàng)始人，我將與愛(ài)康共命運(yùn)、共進(jìn)退，我本人不會(huì)支持任何其他競(jìng)爭(zhēng)性交易。

該財(cái)團(tuán)明知該收購(gòu)得不到我本人以及愛(ài)康管理團(tuán)隊(duì)的支持，卻準(zhǔn)備在愛(ài)康私有化進(jìn)程的關(guān)鍵時(shí)刻發(fā)出競(jìng)爭(zhēng)要約，我相信這無(wú)疑是敵意的，也是惡意的。目前，愛(ài)康與美年大健康的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，這個(gè)收購(gòu)要約可能意圖對(duì)愛(ài)康的員工、客戶和合作伙伴造成心理干擾并獲得不當(dāng)?shù)母?jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。我相信大家能很清楚的看到這一企圖，我和愛(ài)康的團(tuán)隊(duì)會(huì)竭盡全力保護(hù)愛(ài)康不受到侵害。愛(ài)康歡迎競(jìng)爭(zhēng)，但反對(duì)任何惡意的競(jìng)爭(zhēng)，反對(duì)一切試圖影響愛(ài)康發(fā)展、擾亂市場(chǎng)秩序的不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。

十年來(lái)，愛(ài)康已經(jīng)發(fā)展成為中國(guó)領(lǐng)先的健康管理集團(tuán)，對(duì)中國(guó)體檢行業(yè)的良性發(fā)展與提升做出了一定的貢獻(xiàn)。愛(ài)康有能力保持獨(dú)立發(fā)展，而愛(ài)康的獨(dú)立發(fā)展對(duì)市場(chǎng)的良性競(jìng)爭(zhēng)、客戶利益的保護(hù)絕對(duì)有百利而無(wú)一弊。

目前，愛(ài)康面臨著新的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和市場(chǎng)挑戰(zhàn)。包括我本人在內(nèi)的愛(ài)康管理團(tuán)隊(duì)有能力也有信心和各位愛(ài)康人一起去實(shí)現(xiàn)這個(gè)戰(zhàn)略目標(biāo)。

感謝支持我的每一位愛(ài)康人，感謝選擇信任愛(ài)康的客戶以及合作伙伴，我對(duì)愛(ài)康的私有化以及明天充滿信心。

張黎剛

愛(ài)康集團(tuán)董事長(zhǎng)兼CEO

2015年11月29日

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