寧波杉杉股份有限公司非公開發行股票

發行過程和認購對象合規性的報告

經中國證券監督管理委員會證監許可[2015]3116 號文核準，寧波杉杉股份有限公司(以下簡稱“杉杉股份”、“發行人”)擬向包括關聯方杉杉控股有限公司(以下簡稱“杉杉控股”)、華夏人壽保險股份有限公司(以下簡稱“華夏人壽”)、天安財產保險股份有限公司(以下簡稱“天安保險”)，共計 3 名特定對象非公開發行股票(以下簡稱“本次發行”)。中信建投證券股份有限公司(以下簡稱“中信建投證券”)作為本次發行的保薦機構、主承銷商，對發行人本次發行過程及認購對象的合規性進行了核查，認為杉杉股份本次發行過程及認購對象符合《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《證券發行與承銷管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》等有關法律、法規、規章制度的要求及杉杉股份有關本次發行的董事會、股東大會決議，符合杉杉股份及其全體股東的利益。

現將杉杉股份本次發行的有關情況報告如下：

一、本次非公開發行概況

(一)發行股票的種類和面值

本次發行的股票種類為境內上市人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣

1.00 元。

(二)發行方式和發行時間

本次發行將采用向特定對象非公開發行的方式，在獲得中國證監會關于本次發行核準文件的有效期內選擇適當時機實施。

(三)發行對象及認購方式

本次發行為面向特定對象的非公開發行，本次發行的全部股票向已確定的3名對象發行，具體為杉杉控股、華夏人壽及天安保險。

上述發行對象均以現金認購本次非公開發行的股份。

(四)發行數量和募集資金總額

根據投資者認購情況，本次共發行人民幣普通股(A 股)150，524，246 股，全部采取向特定投資者非公開發行股票的方式發行。募集資金總額為 344，550 萬元人民幣(含發行費用)。

本次發行的發行對象具體認購情況如下：

序號 認購人 認購數量(股) 認購金額(萬元)

1 杉杉控股 90，314，548 206，730

2 華夏人壽 30，104，849 68，910

3 天安保險 30，104，849 68，910

合計 150，524，246 344，550

(五)發行價格及定價原則

本次發行的定價基準日為 2015 年第八屆董事會第十次會議決議公告日，發行價格為定價基準日前二十個交易日公司股票均價的 90%(定價基準日前 20 個交易日股票交易均價